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Depuis que la pandémie de COVID-19 a ravagé le secteur du transport aérien, seuls deux secteurs du marché mondial de l’aviation – le fret aérien et l’aviation d’affaires – ont réussi à reprendre leur envol. Une reprise stable a été marquée par une forte augmentation des livraisons de jets privés ainsi qu’une hausse des commandes d’aéronefs chez les principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) de l’industrie au cours du premier semestre de 2021. AeroTime enquête sur la manière dont le secteur de l’aviation d’affaires se redresse et examine le nombre d’aéronefs neufs dont l’industrie pourrait avoir besoin après la pandémie.
Une reprise soutenue grâce aux changements dans la dynamique du marché mondial de l’aviation
Selon les dernières données d’Eurocontrol, la demande de services d’aviation d’affaires et privée montre des signes de reprise constante. En 2020, l’utilisation de l’aviation d’affaires a enregistré une croissance de 5 % par rapport aux niveaux d’avant la COVID-19 en 2019, mais les tendances actuelles laissent penser que 2021 connaîtra une augmentation de près de 50 % des heures de vol.
La véritable reprise de l’aviation d’affaires en Europe a débuté en juillet 2021, lorsque la demande de vols a dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Les analystes de l’organisation européenne de gestion du trafic aérien estiment que depuis août 2021, le trafic aérien s’est stabilisé à environ 30 % de plus que les niveaux de 2019, avec plus de 2 720 vols quotidiens en moyenne entre août 2021 et septembre 2021. En comparaison, environ 2 180 vols ont été effectués pendant la même période en 2019.
Eurocontrol indique que la part de marché de l’aviation d’affaires en Europe a augmenté à 13 % entre janvier et septembre 2021, contre 6 % pour la même période en 2019.
Alors, quelles sont les raisons de la reprise de l’aviation d’affaires ? Eh bien, cela est en partie dû aux restrictions mondiales de voyage aérien et aux limitations opérationnelles pour les compagnies aériennes commerciales, ce qui a entraîné une réduction des vols commerciaux. Pendant la pandémie, certains clients de l’aviation commerciale se sont tournés vers les vols d’aviation d’affaires car la connectivité qu’ils souhaitaient n’était pas disponible. La commodité de voyager en privé ainsi que de nouveaux services, tels que les vols partagés, ont commencé à attirer de nouveaux clients vers l’aviation d’affaires.
De plus, les analystes prévoient que la demande de services d’aviation d’affaires devrait continuer à connaître une croissance constante.
L’industrie fait face à une hausse de la demande pour les jets privés neufs et d’occasion
Selon les perspectives mondiales de l’aviation d’affaires publiées par Honeywell Aerospace, le fabricant américain de moteurs d’avions et d’avionique, en octobre 2021, pour faire face à la hausse de la demande de voyages aériens privés, l’industrie de l’aviation d’affaires aura besoin de 7 400 nouveaux jets, pour un total de 237 milliards de dollars de livraisons entre 2022 et 2031. Ces chiffres indiquent une augmentation de 1 % des livraisons par rapport aux prévisions des dix prochaines années qui ont été faites en 2020.
En ce qui concerne les perspectives à plus court terme, les transporteurs devraient potentiellement faire face à une forte augmentation de la demande pour les jets d’affaires neufs et d’occasion dans l’environnement opérationnel post-pandémie, selon les analystes de Honeywell Aerospace. Honeywell estime qu’en termes d’aéronefs construits, les livraisons de jets d’affaires en 2022 devraient augmenter de près de 10 % par rapport aux niveaux de 2021. Il est également prévu qu’environ 72 % des nouvelles livraisons, qui devraient être effectuées au cours des cinq prochaines années, consisteront en de nouveaux jets d’affaires à cabine plus grande.
Pendant ce temps, le marché des jets d’affaires d’occasion devrait également connaître une tendance de croissance significative. D’ici 2026, les transporteurs du monde entier devraient remplacer ou agrandir environ 29 % de leur flotte actuelle avec des jets d’affaires d’occasion, ce qui reflète une demande accrue de 4 % par rapport aux prévisions de 2020. Cela signifie que les exploitants pourraient acquérir plus de 6 500 jets d’affaires d’occasion au cours des cinq prochaines années.
Différences dans la demande de nouveaux jets dans différentes régions
Bien que les prévisions mondiales semblent prometteuses, la mise en œuvre des plans de divers transporteurs concernant l’achat de nouveaux jets et le renouvellement de leurs flottes vieillissantes a varié en fonction de la gravité des restrictions de voyage aérien régionales.
Par exemple, les dernières données de Honeywell suggèrent que les compagnies aériennes opérant en Europe, où le variant Delta a contraint les gouvernements à appliquer des restrictions sévères de voyage aérien, acquerront 5 % de jets privés en moins au cours des cinq prochaines années par rapport aux prévisions de 2020. Les attentes concernant l’achat potentiel d’aéronefs dans la région sont tombées à environ 19 % de la flotte mondiale de jets d’affaires, ce qui signifie que les exploitants renouvelleront probablement leurs flottes de manière beaucoup plus lente que prévu.
À l’heure actuelle, environ 23 % des compagnies aériennes européennes proposant des services de vol privé prévoient d’acheter de nouveaux jets au cours des cinq prochaines années. Ce pourcentage est inférieur à la moyenne mondiale de 29 %, selon Honeywell.
En revanche, par rapport aux prévisions de 2020, les plans d’achat de nouveaux jets sur une période de cinq ans dans la région nord-américaine ont également connu une légère baisse. Honeywell prévoit que, au cours des cinq prochaines années, les transporteurs nord-américains achèteront 3 % de jets privés en moins par rapport aux prévisions de l’année précédente. Honeywell estime que 13 % d’une flotte totale desservant la région seront remplacés par des jets nouvellement fabriqués au cours d’une période de cinq ans. Environ 35 % des compagnies aériennes devraient planifier leurs commandes de nouveaux avions au cours des deux premières années. D’ici 2021, on prévoit que les exploitants de cette région seront à l’avant-garde de la demande mondiale de nouveaux jets privés.
En dépit des tensions géopolitiques et commerciales en cours, la région Asie-Pacifique est considérée comme l’une des régions ayant les projets les plus ambitieux en matière d’achat de nouveaux jets privés. On estime qu’ici, les compagnies aériennes remplaceront au moins 15 % de leurs flottes dans les cinq prochaines années. Sur la base du niveau exprimé de projets de renouvellement de flottes, l’Asie-Pacifique devrait représenter environ 12 % de la demande mondiale de nouveaux jets au cours des cinq prochaines années, selon les prévisions de Honeywell.
Entre-temps, l’Amérique latine est projetée pour remplacer ou compléter environ 21 % de sa flotte avec de nouveaux jets d’affaires. En termes de plans d’achat de nouveaux avions, les transporteurs ont déjà retrouvé les niveaux de 2019. Honeywell a calculé qu’en comparaison aux prévisions de l’année précédente, les compagnies aériennes devraient acheter environ 6 % de jets de plus au cours des cinq prochaines années. Environ 29 % de ces achats projetés devraient avoir lieu entre la fin de 2021 et 2023. Au cours des cinq prochaines années, la région représentera probablement 5 % de la demande mondiale prévue pour les nouveaux avions d’affaires.
En ce qui concerne les plans d’acquisition de jets d’affaires dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique, seuls 9 % des fournisseurs de services de vol privé prévoient de renouveler leur flotte avec de nouveaux jets, contre 16 % dans les prévisions de 2020. Seules 13 % des compagnies aériennes desservant ces deux régions prévoient d’acheter de nouveaux avions d’ici 2027, contre 46 % par rapport aux prévisions de l’année dernière.
Quant aux prévisions à plus long terme, les analystes de Honeywell prévoient que, conformément à la croissance économique mondiale attendue jusqu’en 2031, le taux de croissance mondial des livraisons de jets d’affaires devrait augmenter de 3 % en moyenne chaque année.
Conclusion
La reprise spectaculaire de l’aviation d’affaires post-pandémie est un signe positif pour l’industrie de l’aviation, qui a été durement touchée par les restrictions de voyage et la baisse de la demande. Alors que l’aviation commerciale fait face à des défis persistants, l’aviation d’affaires a su s’adapter et attirer de nouveaux clients grâce à ses avantages de connectivité et de services personnalisés.
Les perspectives de croissance pour l’industrie sont encourageantes, avec une demande croissante pour les jets privés neufs et d’occasion dans différentes régions du monde. Les fabricants d’aéronefs devront s’efforcer de répondre à cette demande en livrant des avions de qualité et en développant des technologies plus avancées.
Dans l’ensemble, l’avenir de l’aviation d’affaires semble prometteur et pourrait jouer un rôle essentiel dans la reprise économique post-pandémique.
